アヴァロン之戰最後以帝國軍戰敗結束。戰後，ゲール族各人馬不停蹄地修補城牆和城市，為了アヴァロン的未來而努力，眼見著被催殘的アヴァロン，無論是リアンノン與アルサル，也會為此感到內疚吧…。

修復アヴァロン的同時，アロウン等人也不敢怠慢，討論著接下來各人將要面對的敵人。

リアンノン視察著幾成廢墟的アヴァロン，並為此內疚著。她找到リムリス跟エルミン時，兩人卻還是笑逐顏開的為花壇重新種植新的花。兩人與リアンノン閒談時，リムリス提到リアンノン與她身邊的兩位男性更喜歡著花，一位自然是アロウン，而另一位是アルサル，這一點令リアンノン想起童年時兩兄妹總是互相編織花冠予對方，是リアンノン兒時最快樂的時間。正當リアンノン以為アルサル已經忘記這往事時，エルミン卻給她一大盤花瓣，原來先告訴她們這段往事的人，正是アルサル。


戰略會議上，アロウン等人得知帝國軍內部也出現了混亂，他們真正的「敵人」，也是アルサル真正的殺父仇人――白色精靈，已經開始行動。另一方面，謎樣的黑色部隊也開始行動，被稱為黑騎士的他們正向著アロウン的所在地，アヴァロン城進發。經歷過戰火洗禮的アヴァロン實在不是迎敵的佳地，アロウン提議走到コウラス山，解開過去精靈們的的魔法陣封印，令黑騎士們被雪崩活埋。要做到這一點，也得借助要巨人戰士的力量…。


夜晚，リアンノン聽到遠方タリエシン的豎琴聲，感覺有點兒悲傷。與他閒談之下，原來タリエシン害怕的是他成為族長後將要迎來的災難，他希望リアンノン可以為他預言。從預言所知，災難是不能避免的，這就是他的命運…。


稍後，エポナ呼喚著リアンノン，タリエシン也趁機與エポナ訴說著他自己的往事。小時候的他在森林迷路，走著走著已經到夜晚，在滿月的晚上他聽到了妖精的歌聲，令他畢生難忘，而他也因為這事件而立志成為吟遊詩人。或許，這個歌聲就是來自エポナ…的吧。


第二天早上，眾人馬不停蹄地展開遠征，遠征的中途卻與タリエシン失散。タリエシン來到了龍族的棲息地，同時也是牠們的墓地。此時一個新生命剛好誕生，雖然一開始纏著タリエシン，但稍後就被什麼吸引跑到一道隱藏的牆壁。牆壁後面又是一個大空間，似乎這是一個監獄的遺跡…在此地，タリエシン遇上了自稱ルキフェル的「人」，到底他是…？

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嗯…><（陶醉）

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